刘晓雪(1977-)，山东临沂人，女，博士，北京工商大学副教授，国家糖料产业技术体系产业经济岗位科学家，主要研究领域：农产品市场与衍生品市场；E-

王新超(1989-)，男，辽宁大连人，硕士，国家糖料产业技术体系产业经济研究室团队成员，研究领域：农产品市场与农产品期货周靖昀(1999-)，女，北京人，北京工商大学本科生，国家糖料产业技术体系产业经济研究室团队成员，主要研究方向为农业经济；E-

0 引言

近几个榨季，食品工业发展增速放缓的背景下甜度需求增速维持低位，淀粉糖的替代增量稳定，食糖消费总量明显下降。但仍有部分研究者判定食糖消费的弹性较小，榨季间食糖消费增速明显，淀粉糖等其他甜味剂所带来的替代增量有限，食糖消费总量持续走高。本文将从宏观数据、食品制造行业数据、食糖产业供需数据3个维度来分析2018/19年榨季我国食糖消费形势并对 2019/20年榨季的食糖消费状况进行展望，给出判断：2018/19年榨季和2019/20年榨季我国居民甜度需求增速维持低位，食糖消费总量同比小幅下降。

1 全球食糖总体消费形势

2019年是全球食糖市场从供应过剩向供应短缺转折的一年。国际糖价已经跌至全球最有效率的生产者成本以下，供应趋于收缩，虽然上半年仍供应过剩、但是下半年开始逐渐短缺，国际糖价将先抑后扬。2018/19年榨季全球食糖市场供应总量过剩、贸易流结构性短缺，国际糖价随印度出口政策的调整而波动。印度出口受阻时，国际糖价上涨至巴西糖醇比转正时附近；印度出口顺畅时，国际糖价下跌至补贴价格之下以阻止印度出口。2019/20年榨季，持续的低价格将令巴西产量维持低位，印度、泰国和欧盟明显减产，全球食糖再次供应短缺，贸易流则由结构性短缺转为全局性短缺。根据 Licht的数据(折算原糖值)，2018/19年榨季全球食糖产量1.843亿t，消费1.841亿t，供需基本平衡，而2017/18年榨季全球食糖供需过剩量为 1千余万 t；2019/20年榨季全球食糖产量约为1.8亿t，消费量约为1.86亿t，供需缺口高达543万t(图1)。从全球食糖消费增速来看，2013/14年榨季以来全球食糖消费增速呈明显下滑趋势，消费总量增幅有限，由于 2018/19年榨季和 2019/20年榨季国际原糖价格长期维持低位或可刺激部分需求，2019/20年榨季全球食糖消费增速大概率出现回升至1%以上。

图1 全球食糖供需情况变动数据来源：Licht数据库

从全球食糖人均消费来看(2019/20年榨季为OECD预测数据)，全球人均食糖消费量在近几个榨季增幅有限，甚至呈现稳中略降态势。2017/18年榨季、2018/19年榨季和2019/20年榨季全球食糖人均消费维持在24.3 kg左右，主要原因是欧盟、新加坡、墨西哥等国家开始针对高糖分食品征收食糖消费税，遏制了部分需求增量。中国人均食糖消费出现明显下降，2016/17年榨季中国人均食糖消费约为12.07 kg，而2019/20年榨季中国人均食糖消费仅约为 11.76 kg(图 2)。

总体上看，2019/20年榨季全球食糖消费增速或出现回升，但增幅仍处于低位区间，考虑到人口增速变化后的全球人均食糖消费较为稳定。

图2 全球人均食糖消费变动数据来源：Licht数据库

2 2018/19年榨季我国食糖消费形势分析

2018/19年榨季我国食糖消费延续总量下降的特征，估计2018/19年榨季食糖消费总量在1490万t左右，同比下降20万t，其中食品工业消费大概在975万t左右，民用消费大概在515万t左右，除了食糖价格趋势性上涨抑制部分需求的原因外，2018/19年榨季食糖消费更多受经济形势、食品工业发展、淀粉糖替代等因素影响。总体上，前几个榨季我国食糖消费呈现“甜度需求增加、中间库存显增、替代增量较小”的态势[1]，2018/19年榨季的食糖消费呈现“甜度需求减少、中间库存降低、替代增量稳定”的特点。

在估计模型方面，本文分别根据食品工业行业甜度需求变化和食糖产业供需平衡进行分析，具体而言：第一，根据国家统计局月度公布的食品制造工业行业经济效益、含糖食品产量数据估计榨季甜度需求大致变化，再考虑淀粉糖、高倍甜味剂对于食糖的替代增量估计食糖消费量；第二，根据月度供需平衡关系，即月度期初库存+产量(蔗糖+甜菜糖)+进口量+走私量-出口量+抛储量=消费量+月度期末库存，或者消费=工业销售+炼厂销售+储备投放+走私+进口-出口+库存结转-中下游库存同比变化。2种方法数据相互验证，既考虑产业发展情况又考虑食糖行业供需情况，以实现准确估计的目的[2]。

文章来源：《食品工业》 网址: http://www.spgyzz.cn/qikandaodu/2020/0907/451.html

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